AI + CRM を営業プロセスに実際に組み込む
磨き上げられたネイティブ AI + CRM システム（ERAI Sales）は、顧客データ、営業アクション、SMS・電話、AI アシスタント、管理ダッシュボードを連携させ、実際に稼働する受注システムを実現します。
AI が直接アクションを実行
テキストを生成するだけでなく、タスク、メール、電話、リマインダー、データの書き戻しをトリガーします。
プロセスが可視化され、結果を最適化できる
すべての提案、アクション、エスカレーションポイントを CRM データ層に残し、振り返りができます。
CRM にチャット機能を追加するだけではありません
AI は当初から顧客データ、営業プロセス、業務ルール、アクション実行に組み込まれており、リリース後に生成ツールを後付けするものではありません。
一般的な AI + CRM プラグイン
- AI がシステム外で回答します
- 営業が手動で顧客情報をコピーします
- AI がテキストだけを生成し、結果が蓄積しにくいです
- 経営層がアクション効果を振り返れません
ネイティブ AI + CRM システム
- AI が顧客 360° ビューを直接読み取ります
- リード、コミュニケーション、見積、受注を自動的に理解します
- タスク、SMS、電話、メール、リマインダーをトリガーします
- すべてのアクションを CRM データ層に書き戻します
営業プロセスの4段階（リード獲得／フォロー／商談推進／経営可視化）
リード流入から受注振り返りまで、すべてのステップに AI が関与します。営業プロセスを4段階に分け、リード獲得、顧客フォロー、商談推進、経営可視化のそれぞれで CRM データ、AI アシスタント、自動化アクションが連携します。
01リード獲得（リード流入）
マルチチャネルのリードを統合して顧客プールに登録し、AI が意向、ソース、優先度、欠落項目を判断します。
02顧客フォロー
AI が顧客ステージに応じてトークスクリプト、メール、SMS、電話リマインダーを自動生成し、顧客フォローの途切れを減らします。
03商談推進
見積、提案、承認を同一ルールの下で管理し、AI は監査可能な業務制約の中だけで行動します。日本の B2B 営業フロー「リード獲得 -> 商談 -> 稟議 -> 決裁 -> 受注」に沿い、商談推進段階では稟議書作成と承認フロー連携を重点的に支援します。AI が生成した見積、提案、比較資料を企業内部の稟議フローに直接組み込めます。
04経営可視化
経営層はレポートだけでなく、AI 提案、人的エスカレーション、異常ポイント、経営結果を確認できます。
AI ロールマトリクス（役割マトリクス）
AI は単なるチャットボットではなく、営業組織における複数のアシスタントです。それぞれの AI ロールがポストやアクションに対応し、AI がどの担当者の・どのような作業を支援するかを顧客に明確に示します。
ロール切替（役割の切り替え）
顧客履歴、コミュニケーション記録、リードソースから文脈を抽出し、営業担当者の次のアクションを提案します。
- 自動で ToDo、トークスクリプト、議事録、顧客サマリーを生成します
- すべての提案と実行アクションを CRM に書き戻します
業界ごとの見積ルール、過去の価格データ、顧客要件を参照し、実務上の制約に沿った見積書や提案プランの作成を支援します。
- 見積ルール、提案内容、算出根拠を一貫して管理します
- 担当者による承認や、例外発生時の引き継ぎにも対応します
顧客の検討段階、未返信期間、見込み度に応じて、メール、SMS、電話リマインド、担当者タスクを自動で起票します。
- 24時間以上返信がない顧客や、見込み度の高い顧客の取りこぼしを防ぎます
- LINE WORKS、Slack、Microsoft Teams、SMS、電話、メールなどの連絡チャネルに対応します
提供可能なシステムモジュール
コンサルティングレポートでも AI デモでもなく、段階的に納品・稼働・運用できるシステムモジュールです。
顧客 360° データレイヤー（データ層）
顧客、リード、商談、見積、コミュニケーション、受注を同一ビューで関連付けます。
営業プロセスエンジン
ステージ、権限、ルール、承認（稟議）、リマインダー、人的エスカレーションポイントを設定可能です。日本企業の稟議書作成と承認フロー連携を支援します。
AI アシスタントマトリクス
リードスコアリング、トークスクリプト生成、見積支援、異常アラート、振り返り提案などを提供します。
自動アクションシステム
Slack、Microsoft Teams、LINE WORKS、kintone、Chatwork、SMS、電話、メールなどのチャネルでアクションを連携します。
経営分析ダッシュボード
リード応答、受注化率、AI カバレッジ、従業員生産性、異常ポイントを継続的に追跡します。
システム連携
広告、フォーム、既存 CRM / ERP、カスタマーサポートシステム、社内コラボレーションツールを接続します。Salesforce、kintone、Sansan など日本の主要業務システムと連携可能です。
フラッグシップ事例：日本の引越し業界向け AI + CRM システム
ERAI Sales は日本の引越し業界で既に稼働しており、ネイティブ AI + CRM アーキテクチャが実運用環境で検証されたフラッグシップ事例です。AI が実際の営業プロセスで機能することを証明しており、単にコンテンツを生成するだけではありません。これは本製品の最も代表的な国内導入事例です。
ケース背景
日本の引越し業界は問い合わせソースが多様（ポータルサイト、比較サイト、電話、LINE、SNS）で、営業フォローの段階が多く、見積ルールが複雑（距離、季節、荷物量、オプションサービス）です。また、重複したコミュニケーションや手動の配車調整が大量に発生しています。ERAI Sales はこの業界の特徴に対応し、問い合わせ受付から受注振り返りまでの完全な AI + CRM クローズドループを構築しました。
統合顧客ビュー（Unified Customer View）
顧客、見積、コミュニケーション、受注をすべて関連付けます
ルール + AI 見積（Rule + AI Quote）
AI が業界の価格計算ルールの枠組みの中で判断に関与します
AI ワークフローオーケストレーション（AI Workflow Orchestration）
アウトプットがメール、SMS、発呼を直接トリガーします
説明可能な意思決定（Explainable Decision）
スコアの根拠、提案アクション、エスカレーションポイントを監査可能です
人的エスカレーションポイント
高価値または高リスクのポイントは担当者が確認し、AI は監査可能な制約内だけで行動します
他業種への展開（引越しからあなたの業界へ）
ERAI Sales 製品そのものをコピーするのではなく、この AI + CRM 導入プロセスを複製します。業界やルールが異なっても、リード接続、ルールモデリング、AI 実行、プロセスダッシュボード、継続的な最適化は、AI + CRM プロジェクトで繰り返し現れる根本的な課題です。
| ERAI Sales で検証済みの能力 | あなたの業界への展開 |
|---|---|
| マルチソースの問い合わせ接続（Slack、Teams、LINE WORKS、kintone、SMS、電話、広告、フォーム、既存 CRM） | 各業界のチャネルエコシステムに適合 |
| 業界の価格計算ルールモデリング | 業界の価格計算ルール、サービスレベル、顧客層別、承認制約 |
| AI メール、AI 発呼、自動見積 | AI SMS、AI 電話、AI フォロー、提案生成、リスクアラート |
| 経営ダッシュボードと人的エスカレーション | プロセス指標、異常ポイント、ROI 振り返り、人の連携と権限管理 |
ERABU からあなたの業界へ
コアとなる基盤能力は汎用的です。業界特有のナレッジとルールを組み込むことで、あなたの業務に合わせた Agent を迅速に構築できます。
| 業界 | コア課題 | 実装形態 |
|---|---|---|
| 教育・研修 | 問い合わせ量の多さ、入塾率向上の課題、ルールの複雑さ | 入塾 Agent、フォローアップアシスタント |
| 製造業 | アフター資料の分散、重複修理依頼の多さ | アフターサポートナレッジベース、作業オーダー Agent |
| ヘルスケア | コンプライアンス要件が極めて高く、専門家の質にばらつき | トリアージ Agent、コンプライアンス検証 |
対象業種（随時拡大中）
導入フロー
01
ヒアリング
業務フローの整理と AI + CRM の導入ポイント評価
02
提案
ルールモデリング、データ層設計、AI ロール定義を行い、社内稟議に進められる提案書を出力します
03
PoC／パイロット（小規模検証）
対象業務を選定し、効果と実現性を検証します
04
本番導入（正式導入）
システム展開、データ移行、他システム連携
05
運用支援（運用サポート）
プロセス指標を継続的に追跡し、AI モデルとルールを改善します